2021年1-9月IPO中介机构收费排行榜
文/梧桐盐友
2021年1-9月A股IPO中介机构收费共计236.50亿元,其中承销保荐费182.52亿元,审计费34.63亿元,律师费19.35亿元。总体收费情况按照板块业务划分,创业板业务占比35.78%,科创板业务占比34.82%,上交所主板业务占比22.34%,深交所主板业务贡献仅7.06%。综合来看,券商单笔业务收费均价为4,854万元,会计师单笔业务均价为931万元,律师单笔业务均价为520万元。
截至2021年9月30日,中国A股2021年新上市公司共计373家,其中,上交所主板75家,深交所主板27家,创业板145家,科创板126家,募集资金总额3,681.57亿元,募集净额为3,425.13亿元,其中,中国能建发行A股股份换股吸收合并葛洲坝无募集资金。
注:由于中国能建未披露为其上市服务的律所名称,本次中介机构收费统计不考虑该单业务,即以下仅考虑372家上市公司中介机构收费情况。
一、各板块情况
按照板块业务划分,承销保荐业务收费总额从高到低排名分别为:科创板、创业板、上交所主板、深交所主板;律师费从高到低排名分别为:创业板、科创板、上交所主板、深交所主板;审计费从高到低排名分别为创业板、科创板、上交所主板、深交所主板。
(1)券商收费仍占绝对优势
各板块中介机构收费占比情况基本一致,其中,券商收费占比通常达到7成以上,剩下不到3成的收费空间中,会所收费较律所稍高,律所收费最低。
(中介机构IPO业务收费金额累计及占比情况)
(2)创业板业务单数最多,中介总收费最低;主板业务单数少,平均单费最高
截止2021年9月30日,承销保荐费用平均单费最高为上交所主板,达到5,447.37万元,最低为创业板,平均单费为4,430.34万元;律师费平均单费最高为深交所主板,达到537.04万元,最低为创业板,平均单费为507.59万元;审计费中平均单费最高为深交所主板,达到1,055.56万元,最低为科创板,896.03万元。
(中介机构IPO业务平均单费情况)
二、承销保荐收费
截至2021年9月30日,2021年共有56家保荐机构承担了这372家新上市公司的IPO保荐业务。其中,新风光、长远锂科、沪农商行、中国电信分别聘请了两家保荐机构,因此,业务单数为376笔。
从承销保荐收费总额排名来看,中信证券依旧稳居第一,承销保荐收费高达27.59亿元,业务单数也达到47笔,海通证券、中金公司紧随其后,分别为14.96亿元、13.63亿元,中金公司的平均单笔业务收费最高,达到8,519.90万元。
注:凡涉及两家保荐机构服务同一单IPO业务,单家保荐机构的承销保荐费用以平均数进行统计。
截至2021年9月30日,今年共计56家券商瓜分A股市场IPO承销保荐费用182.52亿元。其中,中信证券、海通证券、中金公司、中信建投、民生证券5家券商的业务收费超10亿元;前10家券商业务总收费均超过5亿元。
截至目前,瑞信方正证券以一单华康股份的IPO业务收费1.04亿元夺得“2021年IPO承销保荐最高平均单费”之席。以上所有业务的平均单费为4854.24万元,56家券商中有16家券商平均单费超5,000万元,其中,瑞信方正证券、恒泰长财证券、中金公司的平均单费超8,000万元,平均单费低于2,000万元的保荐机构仅一家,最低为1,944.53万元。
三、审计收费
以审计收费总额及业务单数的排名来看,排名前三的依次为天健、立信、容诚,以上三家会所服务新上市公司高达170家,占比达到45.70%,前三家中,天健的平均单费最高,达到1,129.96万元。前五家中,中汇的平均单笔业务收费最高,达到1,152.29万元。
截至2021年9月30日,2021年共有30家会计师事务所承担了这372家新上市公司的IPO审计业务,获得审计费用34.63亿元。今年获得审计业务收入超1亿元的会所共计9家;平均单费超过1,000万元的会所达到5家,分别是毕马威、普华永道、和信、中汇、天健;平均单费低于500万元的仅有4家;平均单费最低的为中勤万信,仅服务1家公司上市,平均单费为323万。
四、律师收费
从律师收费总额排行来看,前三名分别为中伦、国浩(杭州)、锦天城,律师费分别为2.27亿元、1.75亿元、1.50亿元。其中,中伦业务单数最多,达到41笔,国浩(杭州)平均单费最高,达到831.06万元。
平均单笔业务收费在600万元以上的律所共计14家,海问、国浩(广州)分别以仅1单业务,服务中国电信上市获得1,585.16万元律师费、服务东瑞股份上市获得1,300万元律师费,成为平均单费排名最高的前两家律所;平均单笔业务收费在100万元以下的律所仅2家,平均单费最低仅72万元。
文:梧桐树下V
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