然而，很多时候，并不是销售不想去联系客户，而是缺乏有效的跟进工具，从而导致很多问题：

跟单过程，就是一个与客户建立联系的过程。泛微e-office OA系统通过数字化跟单工具，让整个联系过程可控、留痕、更智能！

通过 OA系统，可对联系人信息进行统一管理，实现在线查看、筛选。在跟进过程中，可随时完善联系人信息，并支持导入导出操作。为确保信息安全，每一次操作记录皆通过日志留痕。

同时，可对联系人的生日进行提醒设置。销售可根据个人习惯，自定义联系人生日前多久进行提醒，确保生日当天及时送上问候，增进与客户的距离。

围绕客户在线制定拜访计划，设置拜访提醒。对于销售而言，再也不用担心遗忘拜访时间，让每一次拜访都能有计划地推进。

每一次拜访需要记录哪些信息，可通过 OA系统灵活的表单设计器进行随需设置。销售拜访完成后，可将联系情况记录于系统，并关联历史联系记录。通过联系记录之间的关联，确保客户跟进过程中事项呼应、信息透明。

定期的拜访、邮件、电话等跟进行为，形成以时间为条线的服务链。管理者通过在线查看、筛选联系记录，有效了解每一位销售的跟进情况。

针对客户最近一次的联系记录，系统自动统计未联系天数，让销售清晰地知道目前处于3天未跟进、一周未跟进、一月未跟进的客户有哪些。

同时，销售可按“未联系天数”进行筛选，自定义未联系时间范围，精准定位相应状态下的客户。

为方便概览全局信息，还可将客户的跟进、未跟进数量以及未跟进天数等信息显示在客户主页中，实现直观呈现。

一次成功的业务合作，需要与客户建立有效联系。泛微 OA系统通过数字化客户管理工具，让联系过程有计划推进、高效留痕，实现智能化跟单管理。